విషయ సూచిక:
IRS ఫారం 1099-R ఒక క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో మీ IRA లేదా 401k పదవీ విరమణ ఖాతాల నుండి తీసుకున్న అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్లను నివేదిస్తుంది. అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్లు నివేదించబడాలి మరియు మీ ఫారం 1040 ఫెడరల్ టాక్స్ రిటర్న్ మరియు మీ రాష్ట్ర రిటర్న్లో నమోదు చేయబడిన పన్ను విధించదగిన మొత్తాన్ని లెక్కించాలి. అదృష్టవశాత్తూ, మీ 1040 ని దాఖలు చేయడం సాధారణంగా రాష్ట్ర పన్నుల రిటర్న్కు అవసరమైన పనిని పూర్తి చేస్తుంది. మీ 1099-R ఫారమ్ మీ రాష్ట్ర పన్నులను సరిగ్గా ఫైల్ చేయవలసిన అవసరం ఉన్న మిగిలిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
దశ
పంపిణీ తీసుకోండి. 1099-R ను స్వీకరించడానికి, మీరు మీ విరమణ ఖాతాలలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నుండి డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవాలి. ఈ ఉపసంహరణ ఇంటర్నల్ రెవిన్యూ సర్వీస్కు పంపిణీగా నివేదించబడుతుంది. సంవత్సరానికి మీరు నిధులను ఉపసంహరించిన ప్రతి విరమణ ఖాతాకు మీరు 1099-R ను అందుకుంటారు.
దశ
మీ అన్ని 1099-R రూపాలను సేకరించండి. మీరు ఒక ఉపసంహరణ చేసిన ప్రతి ఖాతాకు 1099-R ను అందుకున్నంత వరకు మీరు మీ పన్నులను ఫైల్ చేయలేరు. మీరు ఫిబ్రవరి మధ్య నాటికి మీ అంచనా 1099-R రూపాలను అందుకోకపోతే, మీ విరమణ ప్రణాళిక నిర్వాహకుడిని సంప్రదించండి మరియు మరొక కాపీని అభ్యర్థించండి. మీరు ఆన్లైన్లో మీ 1099-R ఫారమ్లను కూడా పొందవచ్చు.
దశ
మీ పన్నులను ఫైల్ చేయండి. మీ 1099-R ప్రతి ప్రత్యేక షీట్లను కలిగి ఉంటుంది, మీరు మీ ఫెడరల్ మరియు స్టేట్ టాక్స్ రిటర్న్లను ఫైల్ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. మీరు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారనే దానిపై ఆధారపడి రాష్ట్ర పన్ను రిటర్న్లను వేయడానికి విధానం మారవచ్చు, కానీ చాలా సందర్భాల్లో, మీరు మీ 1009-R ఫారమ్ల నుండి మొత్తం మీ ఫెడరల్ 1040 పన్ను రాబడికి బదిలీ చేస్తారు. మీ విరమణ ఖాతా పంపిణీల నుండి రాష్ట్ర పన్నులు నిలిపివేయబడితే, మీ రాష్ట్ర పన్ను రాబడిపై మొత్తం మొత్తం నమోదు చేయండి. మీ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకమైన ఇతర ఫైలింగ్ అవసరాలు గుర్తించేందుకు మీ రాష్ట్ర పన్ను బోర్డుతో సంప్రదించండి.