విషయ సూచిక:
IRS ఫారం 1099-SA ని ఎలా పూరించాలి. ఆరోగ్య సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ (HSAs) లేదా మెడికల్ పొదుపు ఖాతాల (MSAs) నుండి ద్రవ్య పంపిణీని పొందిన వారికి పన్నుచెల్లింపుదారులకు పంపారు. "HSA, ఆర్చర్ MSA, లేదా మెడికేర్ అడ్వాంటేజ్ MSA నుండి పంపిణీలు" అనే పేరుతో IRS ఫారం 1099-SA. గ్రహీత అది పూర్తి కాదు.
దశ
కాల్ (800) టాక్స్ FORM లేదా గ్రహీతలకు పంపడానికి ఫారం 1099-SA యొక్క ఆమోదయోగ్యమైన కాపీలు పొందటానికి IRS ఆన్లైన్ ఫారమ్ ఆర్డర్ వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. ఫారం 1099-SA ఆన్లైన్లో వీక్షించడానికి అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, రూపం యొక్క e- సంస్కరణ పన్ను చెల్లింపుదారులకు లేదా ఇంటర్నల్ రెవిన్యూ సర్వీస్కు పంపడానికి ఆమోదించబడదు.
దశ
వర్తించే ఉంటే 1099 రూపం పైన "వాయిడ్" లేదా "సరిదిద్దబడింది" బాక్స్ తనిఖీ చేయండి. మొదటి బాక్స్లో ట్రస్టీ యొక్క / పేయర్ యొక్క పేరు, వీధి చిరునామా, నగరం, రాష్ట్రం మరియు జిప్ కోడ్ను నమోదు చేయండి. ట్రస్టీ / పేయర్ అనేది HSA / MSA డబ్బును పంపిణీ చేసిన సంస్థ లేదా సంస్థ.
దశ
మొదటి పెట్టెలో ఉన్న రెండు పెట్టెల్లో పేసర్ ఫెడరల్ గుర్తింపు సంఖ్య మరియు స్వీకర్త యొక్క గుర్తింపు సంఖ్యను నమోదు చేయండి. ఈ క్రింద, స్వీకర్త పేరు, వీధి చిరునామా (అపార్ట్మెంట్ సంఖ్యతో సహా), నగరం, రాష్ట్రం మరియు జిప్ కోడ్ను జాబితా చేయండి. డబ్బు పంపిణీకి సంబంధించిన ఖాతా సంఖ్యను నమోదు చేయండి.
దశ
బాక్స్ 1 లో ఈ సంవత్సరం చెల్లించిన HSA / MSA మొత్తాన్ని చూపు. మొత్తం మెడికల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కు చెల్లింపు ఉండవచ్చు లేదా స్వీకర్తకు నేరుగా పంపబడుతుంది. బాక్స్ 2 లో, గ్రహీత HSA / MSA నుండి ఉపసంహరించుకున్న ఏ అదనపు రచనలపై ఆదాయాలు జాబితా చేయండి. పంపిణీ రకం కోసం బాక్స్ 3 లో తగిన కోడ్ను సూచించండి: 1, సాధారణ పంపిణీ; 2, అదనపు రచనలు; 3, వైకల్యం; 4, కోడ్ 6 కాకుండా డెత్ పంపిణీ; 5, నిషేధిత లావాదేవీ; లేదా 6, డెత్ పంపిణీ మరణం తరువాత ఒక జీవిత భాగస్వామి లబ్దిదారునికి.
దశ
బాక్స్లో 4 (ఖాతా తేదీ మరణం) ఖాతాదారు మరణించినట్లయితే, ఖాతా యొక్క సరసమైన మార్కెట్ విలువ (FMV) ను సూచించండి. బాక్స్ 5 లో ఈ ఫారమ్లో నివేదించిన ఖాతా రకం: HSA, Archer MSA లేదా మెడికేర్ అడ్వాంటేజ్ MSA.
దశ
IRS తో ఫైల్ ఫారమ్ 1099-SA; స్వీకర్తకు ఒక కాపీని పంపండి. ఫారమ్ 1099-SA కొరకు దాఖలు గడువుకు సంబంధించిన నిర్దిష్ట సూచనల కోసం IRS అధికారిక వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేయండి (క్రింది వనరులను చూడండి); ఇది ఏటా మారుతుంది.