విషయ సూచిక:
మీరు స్టాక్లు, బాండ్లు లేదా ఇతర సెక్యూరిటీలను కలిగి ఉంటే, మీరు పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ను లెక్కించడం ద్వారా కొనుగోలు మరియు విక్రయించడం ఎంత చురుకుగా లెక్కించగలదో, ఇది సగటు పోర్ట్ ఫోలియో పరిమాణానికి కొనుగోళ్లు లేదా విక్రయాల నిష్పత్తి. ఈ గణాంకం ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే అధిక టర్నోవర్ నిష్పత్తి మీ లావాదేవీ ఖర్చులు మరియు బహుశా మీ పన్ను బిల్లును పెంచుతుంది. మీరు మ్యూచ్యువల్ నిధులను కొనుగోలు చేస్తే, పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ ఫండ్ మేనేజర్ లావాదేవీలను ఎంత తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుందో సూచిస్తుంది మరియు, అందువల్ల, మీరు ఫండ్ ఖర్చులకు ఎంత చెల్లించాలో మీరు ఆశించవచ్చు.
దశ
మీ సగటు పోర్ట్ఫోలియో పరిమాణాన్ని లెక్కించండి. ఇచ్చిన వ్యవధిలో, మీ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క ప్రారంభ మరియు ముగింపు విలువను జోడించి, ఆ సంఖ్యను రెండు ద్వారా విభజించండి. ఉదాహరణకు, మీరు నెలవారీ టర్నోవర్ను ఏప్రిల్ 1 న $ 22,000 మరియు ఏప్రిల్ 30 న $ 22,900 లను లెక్కించాలని అనుకుందాం. సగటు పోర్ట్ఫోలియో పరిమాణం $ 22,000 మరియు $ 22,900 2, లేదా $ 22,450.
దశ
కాలం కోసం మీ కొనుగోళ్లను గుర్తించండి. సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడానికి మీరు గడిపిన మొత్తాలను కలిపి కలపండి. ఈ ఉదాహరణ కోసం, మీరు $ 2,000 ఖర్చు చేసారు.
దశ
మీరు విక్రయించిన సెక్యూరిటీల మొత్తం విలువను జోడించండి. ఉదాహరణకు, మీరు ఏప్రిల్లో $ 1,400 సెక్యూరిటీలను విక్రయించి ఉండవచ్చు.
దశ
సగటు పోర్ట్ఫోలియో విలువ ద్వారా కొనుగోళ్లు మరియు అమ్మకాల తక్కువని విభజించండి. ఈ ఉదాహరణలో, మీరు విక్రయించిన కన్నా ఎక్కువ అమ్ముడై, విక్రయించిన మొత్తాన్ని $ 1,400, సగటు విలువ $ 22,450 ద్వారా విభజించారు. ఫలితంగా, 6.24 శాతం, మీ నెలవారీ పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్. ఇదే విధంగా వీక్లీ లేదా వార్షిక పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ను మీరు గుర్తించవచ్చు.