ఎలా 529 ప్రణాళికలు బదిలీ

మీ ప్రస్తుత 529 కళాశాల పొదుపు పథకాన్ని మరొక 529 ప్లాన్కు బదిలీ చేస్తే, మీరు కాగితపు పనిని చేస్తే సరిపోతుంది. అందుబాటులో ఉన్న 529 పధకాలను పరిశీలిస్తూ, మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరాలను సమకూర్చుకోవడంలో సమయాన్ని పొందవచ్చు. మీరు బదిలీ చేయాలనుకుంటున్న ప్రణాళిక అర్హమైనదని నిర్ధారించుకోండి.

529 కళాశాల సేవింగ్స్ ప్లాన్స్ బదిలీ

దశ

మీరు బదిలీ చేయదలిచిన ఖాతా అర్హమైనదని ధృవీకరించండి. లబ్ధిదారుడిని మీరు మార్చకపోతే తప్ప, చాలా ప్రణాళికలు మీకు ప్రతి 12 నెలలు బదిలీ చేయటానికి పరిమితం చేస్తాయి. మీరు లబ్ధిదారులను మార్చినట్లయితే, మీ ప్రస్తుత ప్లానికి ప్రణాళిక వివరణ మీకు 12 నెలల కన్నా తక్కువగా ఖాతాను బదిలీ చేయగలదా అని మీకు తెలుస్తుంది.

దశ

మీరు తెరవాలనుకుంటున్న కొత్త 529 ప్లాన్ను ఎంచుకోండి. రాష్ట్రాల నుండి రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రణాళికలు విస్తృతంగా మారుతుంటాయి. ప్రతి ఒక్కరు వేర్వేరు పెట్టుబడులు మరియు ఫీజు నిర్మాణాలు కలిగి ఉన్నారు. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉన్న ప్రణాళికను ఎంపిక చేసుకోండి మరియు అత్యల్ప ఫీజులను కలిగి ఉంటుంది.

దశ

కొత్త 529 ఖాతా తెరిచి అవసరమైన బదిలీ వ్రాతపత్రాన్ని సమర్పించండి. పాత 529 పథకాన్ని నేరుగా నేరుగా చెల్లింపుదారుగా పిలువబడే నూతన ప్రణాళికకు ఖాతాను బదిలీ చేయగలగాలి. చాలా తక్కువ ప్రణాళికలు, ఏదైనా ఉంటే, అప్పుడు మీరు కొత్త ప్లాన్కు సబ్మిట్ చేస్తారని మీకు చెక్ పంపించమని పట్టుబట్టుతారు.