పోర్ట్ఫోలియో బరువులు లెక్కించు ఎలా

ఒక పోర్ట్ఫోలియో లో బరువులు లెక్కించేందుకు అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి; అయినప్పటికీ, సర్వసాధారణమైన మరియు విస్తృతంగా ఆమోదించబడిన పద్ధతి పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇతర ప్రముఖ పద్ధతిలో నిర్వహించిన మొత్తం యూనిట్లతో పోలిస్తే నిర్వహించిన యూనిట్ల సంఖ్యను ఉపయోగిస్తున్నారు. పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక ఆస్తి యొక్క బరువు సాధారణంగా పోర్ట్ఫోలియో విశ్లేషణలో చివరి దశ కాదు, అయితే పోర్ట్ఫోలియో విశ్లేషణ యొక్క ఇతర పద్ధతులను పూర్తి చేయడానికి బిల్డింగ్ బ్లాక్గా ఉపయోగించబడుతుంది.

వారి సెక్యూరిటీల బరువులు ఉపయోగించి, పెట్టుబడిదారులు ఇతర ఉపయోగకర నిష్పత్తులను లెక్కించవచ్చు.

పోర్ట్ఫోలియో యొక్క విలువ ఆధారంగా

దశ

పోర్ట్ఫోలియో యొక్క మొత్తం విలువను లెక్కించడానికి మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ప్రతి పెట్టుబడి యొక్క విలువను జోడించండి. మీరు ఈ సమాచారాన్ని మీ బ్రోకరేజ్ స్టేట్మెంట్లో కనుగొనవచ్చు. ఒక ఉదాహరణగా, కంపెనీ A, కంపెనీ B మరియు కంపెనీ సిలలో మీరు స్టిక్స్ కలిగి ఉంటారు. మీరు స్టాక్లో $ 700, $ 200 మరియు $ 800 లు కలిగి ఉన్నారు. మీ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం విలువ అప్పుడు $ 700 ప్లస్ $ 200 ప్లస్ $ 800, ఇది $ 1,700 సమానం.

దశ

మీరు బరువును గుర్తించేందుకు కావలసిన ఆస్తి విలువను కనుగొనండి. మా ఉదాహరణలో, మీరు మీ పోర్ట్ ఫోలియోలో మీ కంపెనీ సి స్టాక్ యొక్క బరువు లెక్కించాలనుకుంటే, విలువ $ 800.

దశ

విలువ ఆధారంగా బరువును నిర్ణయించడానికి పోర్ట్ఫోలియో విలువ ద్వారా ఆస్తి విలువను విభజించండి. మా ఉదాహరణలో $ 1,700 ద్వారా $ 800 విభజించబడింది, కంపెనీ సి స్టాక్ యొక్క బరువు 0.47 లేదా 47 శాతం ఉంటుంది.

యూనిట్ల ఆధారంగా

దశ

మీ పోర్ట్ఫోలియోలో మొత్తం ఆస్తి యూనిట్లను నిర్ణయించడం. ఈ ఉదాహరణ కోసం మీరు కంపెనీ E, కంపెనీ F మరియు కంపెనీ G లో స్టాక్ కలిగి ఉంటారు. మీరు 20 షేర్లు, 40 షేర్లు మరియు 50 షేర్లను కలిగి ఉంటారు. మొత్తం ఆస్తి యూనిట్లు 20 ప్లస్ 40 ప్లస్ 50, ఇది 110 షేర్లకు సమానం.

దశ

మీరు బరువు తెలుసుకోవాలనుకునే మొత్తం యూనిట్ల సంఖ్యను నిర్ణయించండి. మా ఉదాహరణలో, మీరు కంపెనీ G స్టాక్ యూనిట్ ద్వారా బరువును కనుగొనాలంటే, మీరు 50 యూనిట్లు కలిగి ఉంటారు.

దశ

మొత్తం యూనిట్ల సంఖ్యతో ఆస్థి యొక్క యూనిట్ల సంఖ్యను విభజించండి. మన ఉదాహరణలో, 110 ద్వారా విభజించబడిన 50 కంపెనీ G స్టాక్ బరువు 0.455 లేదా 45.5 శాతం పెట్టుబడిదారుల పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటుంది.