విషయ సూచిక:
Annualizing year-to-date (YTD) డేటా మీరు వివిధ సమయ వ్యవధులలో ప్రస్తుత పనితీరును పోల్చడానికి అనుమతిస్తుంది. ఉదాహరణకు, మీ పోర్ట్ఫోలియో సంవత్సరానికి మొదటి ఐదు నెలల్లో 4 శాతం ఉంటే, మునుపటి సంవత్సరంలో మీరు సాధించిన 10 శాతం విజయం సాధించాలంటే అది ట్రాక్లో ఉన్నదా అని చెప్పడం కష్టం. వార్షిక శాతానికి పనితీరు చర్యలను మార్చడం ద్వారా మీరు మరింత అర్ధవంతమైన మొత్తం పోలికను పొందవచ్చు.
ఫార్ములాను అనుసరించండి
డేటాను వార్షికంగా ఇవ్వడానికి, ప్రస్తుత పెట్టుబడి విలువ ద్వారా ప్రస్తుత విలువను విభజించండి. అప్పుడు, ఫలితాలను 12 మందిని పెంచండి. మూడవది, వ్యవకలనం 1. నాల్గవ, 100 ద్వారా గుణిస్తారు. ఉదాహరణకు, మీ పోర్ట్ఫోలియో సంవత్సరానికి $ 1,000 విలువైనది అని చెప్పుకోండి మరియు మే నెల చివరిలో $ 1,040 విలువైనది. 1.04 ను పొందడానికి $ 1,000 ద్వారా $ 1,040 ను విభజించండి. అప్పుడు, 1.04 నుండి 12/5, లేదా 2.4 వ పెంచడానికి, అధికారం 1.0987. మూడవది, 1.0987 నుండి 1 ను 0 డి తీసివేయాలి 0.0987. నాల్గవ, 100 ద్వారా గుణిస్తే మీ వార్షిక ఆదాయం 9.87 శాతం ఉంటుంది.